2010年11月《中國(guó)內(nèi)貿(mào)形勢(shì)分析報(bào)告》

報(bào)告說明

    【原材料】特指化工、橡膠塑料、建筑建材、紡織皮革、精細(xì)化學(xué)品、能源和冶金礦產(chǎn)等。

    【工業(yè)品】特指包裝、照明工業(yè)、印刷、交通運(yùn)輸、電工電氣、五金工具、傳媒廣電、紙業(yè)、安全防護(hù)、環(huán)保、機(jī)械設(shè)備、電子元器件、汽摩配件和儀器儀表等。

    【消費(fèi)品】特指玩具、辦公文教、食品飲料、禮品工藝品、服裝服飾、通信產(chǎn)品、家居用品、數(shù)碼電腦、運(yùn)動(dòng)休閑、家用電器和農(nóng)產(chǎn)品等。

    【阿里巴巴中國(guó)內(nèi)貿(mào)電子商務(wù)景氣指數(shù)】

    阿里巴巴中國(guó)內(nèi)貿(mào)電子商務(wù)景氣指數(shù)指在特定的月份或者時(shí)間段內(nèi)，以行業(yè)和地區(qū)為劃分維度的景氣指標(biāo)，特指某地區(qū)某行業(yè)的關(guān)注度或者人氣指數(shù)，計(jì)算公式如下：

    N月的電子商務(wù)景氣指數(shù) = N月的電子商務(wù)采購(gòu)行為數(shù)/前三個(gè)月的平均采購(gòu)行為數(shù)-1

    采購(gòu)行為數(shù)：指在阿里巴巴平臺(tái)上發(fā)起采購(gòu)搜索的有效行為數(shù)

    【特別備注】?jī)?nèi)貿(mào)形勢(shì)的走勢(shì)，具有一定的季節(jié)性因素。

    報(bào)告摘要

    1、10月份阿里巴巴中國(guó)內(nèi)貿(mào)電子商務(wù)景氣指數(shù)為3.5，在9月份的基礎(chǔ)上繼續(xù)上揚(yáng)，預(yù)示著后期中國(guó)整體采購(gòu)需求將有所反彈。

    2、10月份原材料和工業(yè)品電子商務(wù)景氣指數(shù)分別為-1.8和-7.3，消費(fèi)品電子商務(wù)景氣指數(shù)為10.8，預(yù)示著后期原材料和工業(yè)品價(jià)格可能回落，消費(fèi)品主要由冬季服裝需求和農(nóng)產(chǎn)品帶動(dòng)。

    3、工業(yè)品行業(yè)中：包裝和印刷行業(yè)電子商務(wù)景氣指數(shù)均為-13.2，預(yù)示著后期的需求量將有所下滑；

    4、原材料行業(yè)中：冶金礦產(chǎn)的電子商務(wù)景氣指數(shù)反彈較大，預(yù)示著采購(gòu)需求的回升；

    5、消費(fèi)品行業(yè)中：冬季服裝服飾和農(nóng)產(chǎn)品的電子商務(wù)景氣指數(shù)均領(lǐng)先其他消費(fèi)品行業(yè)，而玩具和家居用品行業(yè)的電子商務(wù)景氣指數(shù)落后其他行業(yè)；

    6、從二級(jí)商品類目看，10月份電子商務(wù)景氣指數(shù)增長(zhǎng)最快的商品分別為手套、靴子和圍巾等冬季產(chǎn)品，相反，下滑最快的商品分別為涼鞋涼拖、空調(diào)和茶葉等。

    7、農(nóng)產(chǎn)品中，蔥和姜的價(jià)格將在11月和12月繼續(xù)上漲。

    8、水果類中，柑桔、橙、柚、蘋果和棗子的采購(gòu)需求非常旺盛，預(yù)示著這些水果在11月和12月將迎來漲價(jià)。

    9、由于節(jié)能減排的影響，以水泥為代表的高污染高能耗的產(chǎn)品價(jià)格將迎來大幅上漲。

    一、 中國(guó)內(nèi)貿(mào)電子商務(wù)景氣指數(shù)

    中國(guó)內(nèi)貿(mào)電子商務(wù)景氣指數(shù)的指標(biāo)定義請(qǐng)參見前面報(bào)告說明，內(nèi)貿(mào)電子商務(wù)景氣指數(shù)領(lǐng)先實(shí)體內(nèi)貿(mào)經(jīng)濟(jì)約兩個(gè)月，近幾個(gè)月指數(shù)走勢(shì)如下圖1所示：

    圖1：中國(guó)內(nèi)貿(mào)電子商務(wù)景氣指數(shù)

    圖1我們可以發(fā)現(xiàn)，阿里巴巴中國(guó)內(nèi)貿(mào)電子商務(wù)景氣指數(shù)10月份有加速上升的趨勢(shì)，預(yù)示著我國(guó)整體采購(gòu)需求將在11月和12月回升。具體詳細(xì)分析請(qǐng)參考下文。

    二、原材料及各行業(yè)趨勢(shì)

    從原材料及各行業(yè)的內(nèi)貿(mào)指數(shù)趨勢(shì)來看（圖2），原材料電子商務(wù)景氣指數(shù)雖有上升，但是連續(xù)五個(gè)月都處在負(fù)區(qū)間，預(yù)示著后期國(guó)內(nèi)原材料采購(gòu)需求將持續(xù)下降但會(huì)趨緩，從各個(gè)行業(yè)來看（圖3），下滑較快的主要是精細(xì)化學(xué)品，而冶金礦產(chǎn)類的內(nèi)貿(mào)景氣指數(shù)上升幅度較大，預(yù)示著冶金礦產(chǎn)的采購(gòu)需求將率先回升。

    圖2：阿里巴巴原材料電子商務(wù)景氣指數(shù)

    圖3：原材料行業(yè)電子商務(wù)景氣指數(shù)

    三、工業(yè)品及各行業(yè)趨勢(shì)

    從圖4看，工業(yè)品內(nèi)貿(mào)電子商務(wù)景氣指數(shù)也都處于負(fù)區(qū)間中，并且不見有回升跡象，預(yù)示著工業(yè)品后期的采購(gòu)需求依舊不會(huì)有起色。從工業(yè)品各個(gè)行業(yè)來看（圖5），汽摩配件行業(yè)的電子商務(wù)景氣指數(shù)較其他工業(yè)品行業(yè)要高，表明后期汽摩配件行業(yè)的采購(gòu)需求將有所反彈。相反，包裝、印刷等行業(yè)的電子商務(wù)景氣指數(shù)較低，預(yù)示著包裝和印刷行業(yè)的采購(gòu)需求將有所下滑，而前段時(shí)間被爆炒的電子元器件內(nèi)貿(mào)指數(shù)為-11.1，采購(gòu)需求也將告一段落。

    圖4：阿里巴巴工業(yè)品電子商務(wù)景氣指數(shù)

    圖5：工業(yè)品行業(yè)電子商務(wù)景氣指數(shù)

    四、消費(fèi)品及各行業(yè)趨勢(shì)

    從圖6看，阿里巴巴上消費(fèi)品內(nèi)貿(mào)電子商務(wù)景氣指數(shù)止跌并加速上升，而這一現(xiàn)象由服裝服飾和農(nóng)產(chǎn)品兩個(gè)行業(yè)拉動(dòng)，冬季將迎來服裝行業(yè)的銷售旺季，農(nóng)產(chǎn)品在CPI指數(shù)里也占據(jù)相對(duì)較高的權(quán)重。故我們預(yù)測(cè)國(guó)家消費(fèi)品價(jià)格指數(shù)（CPI）在11月和12月依舊將處于較高位置。從其他消費(fèi)品行業(yè)來看，內(nèi)貿(mào)電子商務(wù)景氣指數(shù)大部分都處于負(fù)區(qū)間，預(yù)示著大部分消費(fèi)品行業(yè)的采購(gòu)需求依舊不會(huì)有大的回升，尤其是玩具和家居用品行業(yè)。

    圖6：阿里巴巴消費(fèi)品電子商務(wù)景氣指數(shù)

    圖7：消費(fèi)品行業(yè)電子商務(wù)景氣指數(shù)

    五、10月商品強(qiáng)勢(shì)榜和弱勢(shì)榜

    從圖8的商品強(qiáng)勢(shì)榜看，部分冬季商品如手套，靴子以及圍巾等的電子商務(wù)景氣指數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他商品，電子商務(wù)景氣指數(shù)分別達(dá)到359、340和291,。冬季的來臨讓這些產(chǎn)品的采購(gòu)需求大幅增長(zhǎng)，而優(yōu)特鋼的采購(gòu)需求也將在后期大幅增長(zhǎng)。其他強(qiáng)勢(shì)商品請(qǐng)參考圖8。

    從圖9的商品弱勢(shì)榜看，隨著夏季的離去，一些夏季商品的需求量迅速下滑，如涼鞋涼拖和空調(diào)等，電子商務(wù)景氣指數(shù)分別為-76和-60，另外食品包裝、茶葉和童車的采購(gòu)需求也將下滑。

    圖8：阿里巴巴10月商品強(qiáng)勢(shì)榜

    圖9：阿里巴巴10月商品弱勢(shì)榜

    六、農(nóng)產(chǎn)品/水果類價(jià)格趨勢(shì)分析

    前段時(shí)間農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)歷一場(chǎng)漲價(jià)風(fēng)波后，從阿里巴巴平臺(tái)的數(shù)據(jù)看，10月份蔥和姜的電子商務(wù)景氣指數(shù)依舊大幅上揚(yáng)，預(yù)示著蔥和姜的采購(gòu)需求將有較大的增長(zhǎng)，我們預(yù)計(jì)蔥和姜的價(jià)格還將有所上漲。

    從阿里巴巴平臺(tái)的數(shù)據(jù)看（圖11），蘋果采購(gòu)需求量依舊很大，后期價(jià)格還有上漲空間，而柑桔、橙、柚子和棗子類的內(nèi)貿(mào)電子商務(wù)景氣指數(shù)也處于上升通道，預(yù)示著柑桔、橙、柚、蘋果和棗子的價(jià)格在12月將有較大幅度的上漲，這也和季節(jié)性因素有關(guān)。

    圖10：阿里巴巴蔥/姜景氣指數(shù)分析

    圖11：阿里巴巴水果景氣指數(shù)分析

    七、水泥行業(yè)的價(jià)格趨勢(shì)分析

    三季度開始的節(jié)能減排政策，使得一些高能耗高污染的行業(yè)面臨部分產(chǎn)能的淘汰，而水泥行業(yè)首當(dāng)其中，水泥行業(yè)也在經(jīng)歷著整合與減產(chǎn)，從而導(dǎo)致水泥價(jià)格的走高，從阿里巴巴平臺(tái)上的水泥電子商務(wù)景氣指數(shù)來看，8月份以后持續(xù)走高，預(yù)示著水泥行業(yè)的采購(gòu)商出現(xiàn)“搶貨囤積”的現(xiàn)象，我們預(yù)測(cè)水泥的價(jià)格在后期還將上漲。

    圖12：水泥內(nèi)貿(mào)電子商務(wù)景氣指數(shù)

    七、各地區(qū)內(nèi)貿(mào)電子商務(wù)景氣指數(shù)

    從中國(guó)各個(gè)地區(qū)的內(nèi)貿(mào)電子商務(wù)景氣指數(shù)來看，華東地區(qū)和華南地區(qū)的電子商務(wù)景氣指數(shù)相對(duì)較低，采購(gòu)需求較弱，從各個(gè)省份看，廣東依舊是我國(guó)的內(nèi)需大省，而10月廣東的電子商務(wù)景氣指數(shù)卻低于全國(guó)總體。

    圖13：各地區(qū)內(nèi)貿(mào)電子商務(wù)景氣指數(shù)

    圖14：各省份內(nèi)貿(mào)電子商務(wù)景氣指數(shù)

    附表：中國(guó)各省份內(nèi)貿(mào)電子商務(wù)景氣指數(shù)